Innovative Digitalisierung im Finanzsektor: Der Weg zu einem integrierten Online-Portal
Ein führendes Unternehmen der Finanzbranche hat einen zukunftsweisenden Schritt in die Digitalisierung erfolgreich vorangetrieben. Hierzu beauftragte es CONET damit, ein maßgeschneidertes Online-Portal zu entwickeln. Das Portal soll umfassende Funktionen wie Fondsverwaltung, Dokumentenmanagement und Veranstaltungsorganisation in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform vereinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Projektziel
- Evaluierungsphase
- Designphase
- Entwicklungsphase
- Testphase
- Vorteile der Anwendung
- Herausforderungen im Projektmanagement
- Fazit
Einführung
Das Projekt wurde durch die Zusammenarbeit mehrerer spezialisierter Dienstleister realisiert. Einer der Partner stellte die grundlegende Infrastruktur bereit, während die Expertinnen und Experten von CONET sich um die Veranstaltungskomponenten kümmerten. Ein weiterer Dienstleister übernahm die Anpassung und Weiterentwicklung eines bestehenden Systems, während das Design von einer kreativen Agentur entwickelt wurde.
Die CONET-Profis haben mit ihren Partnern Fondsverwaltung, Dokumentenmanagement und Veranstaltungsorganisation in einem benutzerfreundlichen Online-Portal vereint.
Jeder Dienstleister arbeitete an einem eigenen Microservice oder einer Web-Komponente, die dann in die zentrale Plattform integriert wurden. Durch regelmäßige Sprint-Planungen, wöchentliche Meetings, Reviews und Retrospektiven wurde eine nahtlose Integration und hohe Funktionalität sichergestellt.
Projektziel
Das Hauptziel dieses Projekts war die Entwicklung eines einheitlichen Portals, über das der Kunde alle relevanten Informationen – einschließlich Fonds, Dokumente und Veranstaltungen – zentral und ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen einsehen kann.
Evaluierungsphase
Vor dem Start des Projekts wurde eine umfassende Studie durchgeführt, um die Stärken und Schwächen der bestehenden Anwendungen zu analysieren. Diese Studie half dabei, die Erwartungen der User an die neue Plattform zu erfassen. Die gesammelten Anforderungen wurden dann an das Designteam weitergegeben.
Designphase
In der Designphase entwickelte das Designteam Prototypen für jedes Modul mithilfe des Tools Figma. Ein konsistentes Design wurde durch die Integration von SD3-Komponenten gewährleistet. So wurde sichergestellt, dass alle Module, die in der zentralen Plattform zusammengeführt wurden, ein einheitliches Erscheinungsbild haben.
Entwicklungsphase
Für die Entwicklung des Portals kam das Frontend-Framework Angular zum Einsatz. SD-Komponenten unterstützten die Gestaltung, die Anbindung an Dynamics erfolgte über das Azure API Management. Besonders hervorzuheben ist, dass eine globale Webkomponente in Angular entwickelt wurde, die aus verschiedenen kleineren Bausteinen wie Buttons, Texten, Teasern und Bildern besteht. Diese Bausteine nutzen SD-Komponenten, um ein einheitliches Design zu gewährleisten. Im Laufe des Projekts wurden die Komponenten kontinuierlich in Sprints weiterentwickelt und durch Unit-Tests geprüft.
Testphase
Die Testphase wurde vor einigen Wochen gestartet und läuft derzeit planmäßig. In dieser Phase werden alle Funktionen und Komponenten intensiv auf ihre Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit geprüft. Ziel ist es, potenzielle Fehler zu identifizieren und zu beheben, bevor das Portal vollständig in Betrieb genommen wird.
Vorteile der Anwendung
Das Portal bietet mehrere Vorteile für unseren Kunden:
- Zentrale Anlaufstelle: Der Kunde muss nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, sondern kann alles über eine einzige Plattform abrufen.
- Modernes Design: Das neue Portal bietet ein einheitliches, modernes Design, das die Benutzerfreundlichkeit deutlich erhöht.
- Kundenzufriedenheit: Aus dieser Anwendung soll eine höhere Kundenzufriedenheit resultieren.
Herausforderungen im Projektmanagement
Das Projektmanagement stand vor mehreren Herausforderungen:
- Koordination vieler Akteure: Mehrere Dienstleister arbeiteten autark an ihren Teilprojekten, die in einer einheitlichen Lösung zusammengeführt werden mussten.
- Integration verschiedener Systeme: Die Herausforderung bestand darin, Datenbanken, CRMs wie Dynamics, Dokumentenverwaltungssysteme, etc. in einer Anwendung (Benutzungsoberfläche) zusammenzuführen.
Fazit
Das Portal ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie durch die Zusammenarbeit spezialisierter Dienstleister und den Einsatz moderner Technologien eine innovative und benutzerfreundliche Lösung für Industriekunden geschaffen werden kann. Die zahlreichen Herausforderungen im Projektmanagement wurden erfolgreich gemeistert. So konnte ein zentrales Portal realisiert werden, das dem Kunden eine effiziente und komfortable Nutzung ermöglicht.
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Über den Autor
Juan Albors ist bei CONET als Projektmanager im Bereich Microsoft Business Applications tätig. Dort ist er verantwortlich für die Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen auf Basis des Lösungsspektrums der Microsoft Power Platform.
